物理學家湯川學(福山雅治飾)從美國回到日本，女警內海薰(柴崎幸飾)向他尋求幫助。鎮上一個很受歡迎的女孩突然失蹤，幾年后她的尸體被發現，湯川的同學、高級警探草薙順平(北村一輝飾)逮捕了一名男性嫌疑人，但該名嫌疑人因警方缺乏證據而被釋放。當這個男人回小鎮里時，他又出現在了女孩家人面前，向他們挑釁。仇恨的氣氛籠罩著整個小鎮。 然而，就在秋季節日巡游當天，這個人死了，鎮上每個人都有殺人動機，但也有不在場證明。湯川、內海和草薙著手破解這道難題。
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